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19/10
2018

公司新闻 / 行业新闻

深度|日本光伏市场详解

1、日本市场能源结构与能源规划目标

 

日本市场能源结构

 

日本是世界第五大能源消费国,本国自身缺乏资源,化石能源几乎全部依靠进口。2010年,日本能源自给率为19.6%,受福岛核事故影响,2012年能源自给率下降为6.5%,最低降到6.2%2016年小幅回升至8.4%。截止到2016年,日本能源结构比重为:石油39%,煤25%,天然气24.7%,可再生能源7.2%,水电3.3%,核能0.7%

 

截止到2018年,日本经历过四次能源结构调整,最近一次是受2011年福岛核电事故影响,日本核电消费占比基本归零,替代核电缺口的主要是石油(提高5.4%)和天然气(提高5.2%)。与此同时,出于对核能安全的担心和二氧化碳减排的压力,从安全和环保考虑,2012年日本政府通过系列可再生能源法案,可再生能源获得快速发展。

 

能源规划目标

 

201873日,日本政府公布了最新制定的“第5次能源基本计划”,提出了日本能源转型战略的新目标、新路径和新方向,这是一份面向2030年以及2050年的日本能源中长期发展规划的政策指南和行动纲领。此次出台的最新计划维持了2014年制定的“第4次能源基本计划”基本框架,甚至未改动到2030年度的电力结构优化目标,即:可再生能源占2224%(其中光伏占比7%),核电占2022%,火电占56%。新计划明确将太阳能、风能等可再生能源发电定位为“主力电源”。同时,日本预计将每隔数年对各式电力成本和技术进展进行评估,让可再生能源成为经济上可自立的能源主力。

 

2、日本光伏市场现状及未来需求预测

 

市场分析

 

日本自20127月推行可再生能源固定价格收购制度以来,可再生能源发电量占比由2010年的10%上升到2017年的15.6%,其中光伏发电呈现阶梯式增长,2017年占全国总发电量的5.7%,而风电、地热发电和生物质发电则分别只占0.6%0.2%1.5%,水电受制于水力资源限制而长期处于横盘状态,占7.6%

 

2012年至2017年,日本可再生能源发电的装机量年均增速达到26%,光伏产业为主要增量。2012年日本光伏累计装机量为4.977GW,根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend统计,截止2017年底,日本光伏累计装机量为37.819GW,包含屋顶光伏装机量5.19GW2017年日本光伏新增并网装机量为5.799GW,较2016年的6.83GW,下降了约15%

 

201868日,日本政府在内阁会议上通过了2017年度版《能源白皮书》。白皮书把太阳能和风能等可再生能源定位为主力电源,提出到2030年度将可再生能源发电比例提升至22~24%,光伏发电达到7%的目标,可再生能源累计装机容量可达到92~94gw。其中太阳能的份额将达到64~70gw

 

未来需求预测

 

当前,日本的太阳能发电成本是欧洲的约2倍,若提高发电比例可能会增加国民的负担。《能源白皮书》指出,将通过固定价格收购制度提出中长期的价格目标等,以敦促发电商努力削减成本。强调对制度进行改革也很重要,要灵活利用为防备紧急状况而闲置的输电线容量,以使可再生能源的电力能更多地输出。

 

而随着日本逐年调降太阳能价格,日本光伏市场如预期般呈现衰退走势,松下、京瓷、夏普等日本本土太阳能制造商皆因市况疲软而呈现下滑走势,其它小型太阳能电池板制造商相继宣告破产。可以看到,日本2017年新增并网装机量4.977GW,根据集邦新能源网EnergyTrend金级报告显示2018年新增并网装机量约为5.5GW,日本光伏行业进入调整期,新建规模持续放缓。平地资源短缺、限电风险、并网过程冗长复杂以及高昂的劳动力成本都使得地面电站项目发展缓慢。

 

日本光伏项目主要集中在关东、九州、关西和中部四个区域。目前北海道存在大量光伏+储能项目在建设中,九州、东北地区市场趋于饱和、由于日本电力市场还在改革中,预计2020年后各地区会出现新的变化。而今年是FIT过渡期的抢装年,预计整体市场容量较去年小幅下降,但随着光伏补贴力度的持续缩减,预计市场在2020年前呈收缩趋勢。明年Q4第一批住宅光伏项目(54.7万户)buyback计划期结束后,会产生通过自用和向电力公司出售剩余电力等方式培育的新市场。

 

对于长期身处能源危机的日本市场而言,发展以光伏、风电为主的可再生能源仍将是该国未来能源转型的主基调。日本的再生能源并网量在2015年度时已经超过燃煤发电;2016年太阳能发电的总并网量更超过了其他所有类型的再生能源。因此,太阳能发电装置成本与度电成本的降低是市场发展的主要推手,随着补贴的退坡,日本居民屋顶光伏热逐渐退烧,未来大型电站项目所占总装机的比重将逐渐上升。预计未来几年光储结合的形式将在日本更为普遍,其中居民屋顶光伏的“复苏”将占很大比例,主要原因是政府加强对锂电池储能系统应用的部署以及大力倡导零能耗住宅(ZEH)方案,农光和水上光伏项目也会在政府的推动下有所增加。

(转载自北极星光伏网,有删减)

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